客户关系是恩信科技开源ERP的重要组成部分，客户关系管理能最大限度保护企业的宝贵客户资源；实现企业与客户零距离沟通；最具效率为客户服务。通过庞大的集客户档案历史资料、客户交易历史记录的数据仓库，对广大客户进行细分，及时分析客户业绩，发现优质客户；了解并能预测每一个客户潜在的需求，对不同的客户进行针对性的跟踪服务并向客户提供个性化的产品与服务；通过对销售人员日常工作、管理客户范围、销售折扣权限、绩效等控制管理，实现科学高效的销售管理；通过报警提醒、领导督办，实现跟进、回款等销售活动的及时可控。 恩信科技开源ERP的客户关系的基本功能有：客户化设置、客户档案管理、客户报价管理、客户联络管理、零售管理、销售人员管理、销售日志管理、订单销售管理、赊货管理、客户发票管理、客户分析、销售业绩管理、报警督办管理和标准数据报表等。

1 ．客户档案管理
　　客户档案管理能将客户、意向客户、潜在客户的有用信息全面搜集，强大的数据库能记录客户的任何变化，记录每一笔交易，并能查询客户在不同时期的变化。通过权限控制，不同的使用者对客户档案做不同的工作，如档案登记（支持文件附件功能）、档案复核、档案变更、档案查询、档案删除、档案删除恢复等。

2 ．客户报价管理
    通过报价单制作实现针对不同客户、不同时期、不同订货情况进行报价的登记功能；通过报价单审核实现在审核流程控制下使制作的报价单成为有效信息的功能；通过报价单查询实现通过条件组合、关键字查询，快速得到使用者需要的报价单的功能；通过报价单变更实现对报价单进行变更的功能；通过报价单处理实现根据客户的决策决定是否将该报价单直接转为订单实现销售的功能。

3 ．客户联络管理
　　客户联络管理是为保证与客户及时有效沟通而设置的模块，它能记录、查询客户的日常交流信息，及时跟进客户的需求，准确向客户提供报价支持。通过权限控制，不同的使用者做不同的客户联络工作，如客户联络登记、客户联络登记复核、客户报价支持等。

4 ．零售管理
　　通过零售开单实现登记零售销售单信息的功能；通过零售查询实现对零售客户即时及历史信息的条件组合查询、关键字搜索查询、责任人控制查询的功能，同时所有的零售查询结果既包含动态信息也包含静态信息；通过库存查询实现对库存即时及历史信息的条件组合查询、关键字搜索查询、责任人控制查询的功能，同时所有的库存结果信息既包含动态信息也包含静态信息。

5 ．销售人员管理
　　通过销售人员查询实现对销售人员即时及历史信息的条件组合查询、关键字搜索查询、责任人控制查询的功能，同时所有的查询结果既包含动态信息也包含静态信息；通过销售人员工作权限变更实现在保留历史数据的前提下对销售人员工作权限进行变更的功能。

6 ．销售日志管理
　　通过销售日志登记实现全面收集销售日志信息的功能；通过销售日志查询实现对销售日志即时及历史信息的条件组合查询、关键字搜索查询、责任人控制查询的功能，同时所有的查询结果既包含动态信息也包含静态信息。

7 ．订单管理
　　现代企业基本上都是围绕订单展开销售、生产、采购等工作，销售订单将贯穿公司业务的全部流程，只有订单的原始数据输入正确，才能保证准确控制整个企业的各项流程，订单生效后会自动触发库存管理、资金控制等模块使得如出库、应收账款等工作流程成为等待状态，因此需要保证订单数据绝对正确，并且能适应必要的变化，恩信科技的订单管理具有权限控制的订货或退货登记、审核、变更、查询功能，除了客户订货的关键数据，订单系统允许附件功能，可将其他商务文件如合同等文本文件作为附件与关键数据相随参与流转。强大的订单查询功能除了查询客户数据，还能动态查询订单的执行情况，对订单的各个流程状态一目了然。

8 ．赊货管理
　　通过赊货登记实现全面收集赊货信息的功能；通过赊货审核实现在审核流程控制下使登记的赊货信息成为有效档案的功能；通过赊货查询实现对赊货信息即时及历史信息的条件组合查询、关键字搜索查询、责任人控制查询的功能，同时所有的查询结果既包含动态信息也包含静态信息；通过赊货处理实现对赊货随时进行处理，是将赊货收回还是转为订单的功能。

9 ．客户发票管理
　　客户发票管理是为保证准确控制为客户提供的发票而设置的功能模块。通过权限控制，不同的使用者做不同工作，如发票信息登记、发票信息登记复核、发票信息查询，恩信科技 ERP 的客户发票管理支持发票累计不受限制的登记、查询。

10 ．客户分析
　　企业管理者需要对大量的客户进行细分，及时分析客户业绩，发现优质客户；了解并能预测每一个客户、潜在客户的需求，从而对不同的客户进行针对性的跟踪服务并向客户提供个性化的产品与服务，恩信科技 ERP 客户分析模块能根据使用者选择的客户所在区域、时间段、排序数目动态生成直观的分析图为决策提供支持。

11 ．销售业绩管理
　　通过销售业绩查询实现通过条件组合、关键字查询，快速得到需要的销售业绩信息的功能；通过个人业绩查询实现通过条件组合、关键字查询，快速得到使用者需要的个人绩效信息的功能。。

12 ．报警督办管理
　　“以客户为中心”的理念需要企业管理者及时知道客户的情况，并能及时采用有效的办法督促属下为此积极工作，恩信科技 ERP 客户关系管理的报警督办管理模块能根据使用者设定的报警指标提供分级别的报警，企业相关的管理者可对此进行督办，本版本具有：客户联络超期报警督办、客户回款超期报警督办、客户欠款超额报警督办功能。

13 ．标准数据报表
　　为了使用者得到个性化的数据报表，恩信科技 ERP 提供了调用 Microsoft Excel 的报表功能，因为 Microsoft Excel 是专业的报表工具，与恩信科技 ERP 结合使用如虎添翼，能满足使用者个性化报表、财务核算数据输出的需要。